高山和深谷不會碰在一起：但是好人和壞人卻能到一處的。從前，一個鞋匠和一個裁縫在路上相遇了，裁縫是一個快樂的小夥子，見面時，他把自己的酒送給鞋匠喝。鞋匠説：“我們一起去旅行吧？”裁縫説：“我同意，我要到一個大城市裏去。”鞋匠説：“我也要到大城市去找工作。”於是，他們一起走到了一個城市裏，各自去找工作。
小裁縫活潑又可愛，找到很多工作，收入比鞋匠多，他總把自己得到的東西分給鞋匠。
後來，他們想到京城裏去，路上必須通過一片大森林。他們走到森林邊，聽人説裏面有兩條路，一條要走七天，一條只有兩夭，他們不知道怎麼走，坐下來商量。鞋匠説，“要從壞處着想，我要帶七天吃的麪包。”裁縫説：“那多沉哪！我只帶兩天的麪包，走近路。”以後，他們各自買了路上吃的麪包，就走進了大森林。森林裏很靜，他們走啊走，走了兩天，第三天還沒走出森林，裁縫的麪包吃完了，餓了一天。第四天，他更餓了，看見鞋匠吃麪包，他向鞋匠要，鞋匠説：“早晨叫得太早的鳥，晚上就要被鷹抓去的，這回你該知道受罪的滋味了。”第五天早晨，裁縫餓得站不起來了，鞋匠説：“今天我給你一塊麪包，但是要挖掉你的一隻眼睛。”裁縫為了活命，就讓鞋匠用刀挖掉了他的右眼，吃了那塊用昂貴的價錢換來的麪包。到了第七天，裁縫又起不來了，鞋匠説：“我再給你一塊麪包，但是要挖掉你那隻眼睛。”
他説：“你真狠，忘了從前我把錢和東西分給你了，如果我沒有眼睛，怎麼再當裁縫啊！”可是鞋匠不理睬他，為了活命，他只好讓鞋匠又挖掉了他的左眼，吃了鞋匠給他的麪包，然後被鞋匠用一根棍子牽着繼續往前走。天快黑了，他們走出了森林。旁邊立着一個絞架。鞋匠扔下裁縫自己走了。夜裏裁縫聽見絞架上有兩個死人在對話，他們説用絞架上落下的露水洗臉，能讓瞎子重見光明。於是裁縫用手中蘸着草上的露水洗了兩個眼窩，真奇怪！他又能看見了所有的東西了，他忘掉了經過的傷心事，揹着行李唱着歌兒，朝前走去了。
他先遇見了一匹棕色小馬，就抓住了那匹小馬，剛要騎，小馬説：“我還太小，別把我脊背壓斷，把我放了，我會報答你的！”裁縫把小馬放走了。裁縫很餓想吃東西，看見一隻鸛鳥在草地上走來，他説：“我太餓了，把你烤了吃吧！”鸛鳥説：“你饒了我，我會報答你的。”裁縫也把它放了。此後他又看見水池裏有幾隻小鴨子朝他游來，他抓住一隻，這時一隻老鴨子游過來叫道：“如果你被別人抓去，你媽媽該多傷心哪！”他心腸很好，就把那隻小鴨子放到了水池裏。他又看到路旁有一棵老樹，樹幹空了一半，有許多蜜蜂飛出飛進，他想裏面一定有蜂蜜，就想用手拿出來吃，這時候一隻蜂王飛出來説：“如果你不破壞我們的生活，我們一定會報答你的。”小裁縫餓着肚子走到京城裏，走進一家客店，正好是中午，他飽飽吃了一頓午飯，然後在城裏找到了工作。因為他手藝好，不久就出了名，找他做衣服的人越來越多，最後，國王請他做宮中裁縫。
世界上真有巧事，就在同一天，那個鞋匠也當了宮中鞋匠，他看見了已經復明的裁縫就想：“趁他向我報仇之前，我要先下手治死他。”他沒想到誰要給別人挖坑，自己是要掉下去的。晚上，他對國王説：“裁縫特別驕傲自大，他説能把古時候王宮丟失的金王冠找回來。”國王説：“那太好了！”
第二天就派裁縫去找那個金王冠。裁縫帶着行李，走出城市，走到水池邊那隻老鴨子看見他，問他為什麼事發愁，他告訴了老鴨子，老鴨子説：“你別愁，那個王冠就在這個水池底下。”説着就帶着十二隻小鴨子鑽入水中，五分鐘以後，就把那個金王冠用翅膀捧了上來，裁縫拿着王冠交給國王，國王非常高興獎給他一條金項鍊。鞋匠見這個計策失敗了，又生一計，對國王説：“裁縫又吹牛了，他説能把整個王宮和裏面所有的東西，用蜜蠟做出同樣的模型。”國王命裁縫去做，做不成功就一輩子住在監獄裏，裁縫走出城，傷心地坐在那棵空了一半的大樹下，蜂王飛出來問他為什麼傷心，他告訴蜂王，蜂王説：“你別傷心，明天帶一塊大布來。”他走後，所有的蜜蜂飛到王宮裏，飛到每個角落，仔細觀察了一切，然後用蜜蠟做了一個王宮的模型，所有的東西都和真的一模一樣。第二天裁縫拿着布來了，用布把這個模型包好送給了國王，國王非常驚訝，把模型陳列在大廳裏，賞給了裁縫一座大房子。
鞋匠第三次對國王説：“裁縫誇口説他能在王宮院子裏變出一個噴水池來，和人一樣高，和水晶一樣亮。”國王於是又命令裁縫照樣去變，如果第二天變不出來就要砍掉他的頭。裁縫跑到城外大哭起來，被他放走的那匹小馬聽到哭聲跑來了，它已經長成了一匹大馬，對裁縫説，“你別哭，我知道你需要什麼，你騎上我就會得到的。”裁縫騎上馬，馬跑進王宮，在院子中間飛快地轉了三圈，只聽轟的一聲，那塊地像一個球崩到空中，竄出了一股噴泉，有騎馬的人那麼高，比水晶還亮。國王看了非常高興，擁抱了小裁縫。國王有許多女兒，很想有一個兒子，鞋匠又乘機對國王説：“裁縫又吹牛了，他説能在天上給您背一個兒子來！”國王把裁縫找來説：“你如果能在九夭裏，給我送一個兒子來，我就把大公主給你做妻子。”裁縫回來想：“這裏生活總不得安靜，我得趕快離開。”他揹着行李出了城，走到草地上。以前那隻鶴烏走來問他為什麼離開京城，他告訴了國工的要求。鶴鳥説：“我來幫助你，我從井裏取出一個小王子來，第九天咱們在王宮裏見面。”到了第九天，裁縫剛剛回到王宮時，鶴鳥飛來敲窗户，裁縫打開了窗户，只見鶴鳥叼着一個漂亮的男孩，鶴鳥把男孩放到王后懷裏後，王后和國王非常歡喜，國王把大公主嫁給裁縫做妻子了。
鞋匠的詭計都失敗了，國王命令他給裁縫做完結婚時穿的鞋以後永遠離開京城。鞋匠出了京城，沿着森林的路走，走到離森林不遠的那個絞架底下，他十分疲倦，倒在地下，閉上眼睛想睡一會，絞架上面有兩隻烏鴉，大聲叫着飛下來，啄去了他的兩隻眼睛，他瞎了，此後他又瘋了，跑到大森林裏，再沒有出來，從此再沒有人聽到他的消息了。
